3. Adăugarea mai multor clienți – proiecte – activități – Importare din Excel

În cazul în care deții o listă de clienți, pentru a nu introduce manual fiecare client, ai opțiunea de a adăuga clienții prin importarea acestei liste pe aplicația web Tassis. Tot ce trebuie să faci este să accesezi secțiunea Companie -> Clienți, și să faci click pe butonul Importă date.

În următoarea pagină vei regăsi posibilitatea de a descărca un model (click Descarcă model) urmând ca pe baza acestui model, să introduci datele în coloanele acestei foi din Excel, sau să creezi tu o foaie asemănătoare, în care să păstrezi denumirile coloanelor și ordinea acestora.

Acesta este un exemplu ce redă cum ar trebui să arate tabelul tău.

După ce ai terminat introducerea datelor în foaia de Excel, vei reveni pe aplicația web și vei face click pe butonul Alege fișierul. Odată încărcat, urmează să accesezi butonul Previzualizare pentru a vedea cum arată clienții, proiectele și activitățile introduse, înainte de a le încărca în sistem.

Dacă toate datele și coloanele sunt corespunzătoare, poți face click pe butonul Adaugă înregistrări.